|
Easy Finance – beter contact betekent meer klanten en meer omzet per klant Het relatiebeheerpakket Easy Finance is speciaal ontwikkeld voor de financiële markt. Bent u assurantietussenpersoon dan is dit pakket onmisbaar voor een goed relatiebeheer en bijhorende marketingacties. Door een goede registratie van uw klanten- en/ of prospectbestand verbetert uw aftersales en uw cross-selling. Dit leidt tot tevreden klanten, meer klanten en dus meer omzet.
Doordat Easy Finance in samenspraak met partijen uit uw vakgebied ontwikkeld is, voldoet het aan de wensen van u en uw vakgenoten. Door de volgende functionaliteiten komt u op de juiste momenten in contact met uw klanten en prospects en biedt u hen het product dat op dat moment voor hen het meest interessant is.
- Inzicht in prolongaties
- Inzicht in afloop renteperiode
- Portefeuille-analyse
- Overzichtelijke dossierfuncties
- Volledig klantprofiel
- Documentinformatiesysteem (DIS)
|
|
Modules Easy Finance
Verzekeringen
Onder het kopje verzekeringen kunt u op eenvoudige wijze uw verzekeringsportefeuille invoeren en bijhouden. Diverse data zoals maatschappijen en producten zijn al ingevoerd zodat u direct aan de slag kunt. 
Hypotheken
De module hypotheken geeft u de mogelijkheid afgesloten leningen of hypotheken te registreren. Deze optie bevat alle velden die noodzakelijk zijn voor het bijhouden van een goed dossier.
Klantprofiel
Verwant aan het verkopen van een financieel product is het toetsen van de klant zelf. De AFM verplicht u tot het stellen van een aantal vragen aan uw klant. Hieraan is zeer veel aandacht besteedt. Naast de bestaande vragen die standaard in Easy Finance zijn opgenomen, kunt u deze naar eigen behoefte uitbreiden.
Aftersales
Ook voor uw organisatie is goede aftersales onmisbaar. Via het hoofdscherm van Easy Finance komt u direct bij de signalering van prolongaties (verzekeringen), signalering van rentevast-periodes en hypotheken met variabele rente.
Om uw aftersales effectief te kunnen doen, bestaat er een goede analysemogelijkheid van gegevens uit Easy Finance.
|
